曹春昱：中国造纸业当前形势，未来的机遇与挑战

本文摘自中国制浆造纸研究院院长曹春昱在2014“绿色承诺 绿色发展”中国纸业可持续发展论坛上的讲话。

很高兴受邀请来分享一下，我分享三个方面，一是目前造纸业发展面临的形势;第二以及包装纸发展机遇和挑战;第三是创新支撑纸业可持续发展。

第一方面，当前中国造纸业面临的形势。

我个人理解，我们这个行业已经在这个形态里有了两年的时间，因此并不是一个新形态，只是说这样的词汇和共识提醒我们如何在这样的新常态下打消过去粗放型发展就可以带来收益，如果通过精细化、高效率、优结构的发展让企业能够生存和发展，特别是可持续发展。

就中国自身而言，目前虽然中国人均纸张消费量已经超过了世界平均水平，但是仍然与我国经济发展程度不相配，我们在北上广特大型城市，人均消费量已经达到了或者说接近甚至超过发达国家，但是我们仍然有大量的偏远、贫穷经济落后区域他们人均用纸量远远低于世界，这就是我们行业希望所在，和发展空间所在。

现在，政府主管部门特别关注环保问题，这是我们面临的约束，回顾过去将近十年，实际上造纸工业的环保进展是非常显著，产量翻一番的情况下，COD排放量是相对下降的，这是非常显著的成绩，我们今后将继续保持这样一个发展态势。

产品随着时代的发展，产品需求结构产生了明显的变化，包装纸就是工业用纸，这个比重在中国纸和纸版产量中越来越大，这个趋势会维持很长一段时间，当然在这种情况下一些新闻纸随着用户消费模式的转变是处于下降的，但总体来讲，我们有的品种是下降，但有的品种是增加，甚至有一些品种是新增的，个人是比较乐观的，我认为在未来三到五年，造纸行业的增长形势应该不至于降到很大的程度。

总的来说，造纸行业目前进入中低速发展期，特征是产能结构性过剩，消费增速明显减缓，我们不能再奢求8到10%以上的增长速度。纸和纸版产品消费结构变化，工业用纸和生活用纸仍然保持增长，过去十年的年增长速度是8.2%，但是产能是相对过剩的。

此外，技术水平明显提升，节能减排取得明显的效果，但我们还需要努力，在近几年新建、改建项目生产线水平是国际领先的，所以国际上最新的技术、最先进的管理方法、信息技术、生产技术、工艺技术实际上都首先应用在中国。当然我们面临着转型发展迫于眉睫的障碍，资源环境压力仍然非常严峻，市场竞争随着消费增速的减缓也是日趋严峻。

第二方面，包装纸发展机遇和挑战。

包装纸一直是传统的包装工业材料，它一直在全球范围内占50%以上，随着环保意识和消费者观念的转变，占比有继续增长的迹象，因此，包装用纸的需求将是持续的增长。包装纸和纸版是有特殊材料，第一用途非常广泛，第二性价比高，第三环保性能比较好，最重要是可循环再生，这是符合现代社会循环经济发展理念的。

这里有一个简单的数据，在国内从03年到2013年十年间，包装纸板产量增长8%，从包装纸板占总纸板量是55%左右，比例大但是总量没有增加，但是我想这个比例不会下降。在包装纸这个大的品种领域内，虽然传统品种产能过剩是一个常态化的事情，部分企业盈利空间会收窄，但是因为产业集中度增加，有一些好的企业会越过越好，经营管理不善或者是核心竞争力不够的企业会越来越困难，这也是一个正常的企业发展趋势。

同时我们也面临一些新的需求，比如说互联网经济引发的包装需求，大家都有网购的经历，正常包装以后还有物流专用包装，甚至是一层或者是两层，这给我们带来新的市场。第二，多样化、个性化的产品需求，是新一代消费者的需求模式，如何适应他呢，如果能适应新的消费模式的需求，那么就可以创造或者说开发出新的产品，拓展新的渠道。其次，包装用纸也是工业用纸一个主要品种，它的延伸也是具有极大空间的，我纸和纸版，文化、宣传、包装、生活，在绝大部分高新技术里面都有纸和纸板的身影，生活或者是工作等等看不到，但是我们周边其了解随时随地随处都有纸张的材料隐藏在你身边，比如说坐火车、坐飞机有很多产品都是纸张材料的。这是第三个有会更多市场拓展的空间。第四，中国经济发展已经向均衡化、协调发展的方向发展，中西部以及全国范围内城镇化发展需求会给我们带来人均消费增长的空间，据一些数据统计，05年城镇化只有20%多，到2013年达到51%，这个趋势将进一步发展，按照国家的规划2025年会达到60%将近65%，城镇化的需求会带来更多纸和纸板的需求，比如说以前我小的时候买鞋不用包装，但是现在的购物环境里你不可想象拎一个鞋就走，而没有包装。最后是国家结构调整的行为，近两三年淘汰了两万多吨落后产能，这些带来的机遇也是非常值得重视的。

第三方面，创新支撑纸业可持续发展。

创新是支撑产业发展的基本条件，首先创新是产业转型升级的基本需要，我国改革开放以后造纸行业发展就可以分成三个阶段，七十年代、八十年代、九十年代前期是规模驱动，你把规模做大利润就会同比增加，九十年代之后到2010年之前实际上是技术装备驱动的，只要能找到资金，找到投资，去买最先进的设备，就可以盈利，通过设备领先取得竞争力，取得更好的效益。但这些都已经过去，将来我们面临的，已经不能靠规模、技术装备的提升来生存发展，只有靠创新驱动。

我们的技术水平也是这样的，通过跟随发展、模仿，到这个世纪初期跟国际同步实际上就是消化吸收，我们已经是最先进的，没有再可以消化吸收的对象了，只有靠自主创新来引领这个行业的发展。

第二，创新是企业可持续发展的科学路径。话是老话，但是我们去思考的话还是有很多在企业经营和企业发展上可以借鉴或者挖掘的东西。一是迎合需求。这一代人以及下一代人消费模式、消费心理转变，这里我们可以找到新的产品空间和市场空间，互联网给人带来的颠覆，对传统产业的冲击，虽然受到冲击但也一定能找到机会。关于竞争优势方面是这样，过去我们靠规模、靠投资可以做到领先，目前是需要靠自己的核心竞争力，就需要一体化企业经营管理、技术、市场营销等等，通过这些一体化的创新方法，开发出创新的产品，同时对我们的生产经营成本进行优化，这才是能长久保持竞争优势的办法。

节能环保方面的压力一方面是政策要求，同时也是核心竞争力建设的着力点。社会责任就不用说了，刚才说到APP(中国)做的一些事情，这些社会责任在短期内不能直接产生效益，但是对企业可持续发展，为企业建立在社会上的声誉，对长期是发展是非常有好处的，也是非常有必要的，也一定是有间接效果的。

创新是一种持续改进的系统工程。过来说说是技术上怎么样春心，新技术、新工艺、新方法，仅仅靠这些是不行的，任何一个技术都不可能改变一下子一个行业的状态，只有通过技术方面的创新、管理上的创新，营销模式方面的创新、管理模式的转变，创新企业文化的建立，对企业经营所涉及的资金、劳务、物料、信息等等一系列进行一体化的创新，因此创新是一个持续累计的系统工程，如果能在各方面做到比较平衡，持续推进，一定能保持比较好的目标收益。

我是技术研究人员，希望跟同行们一起共同努力，为造纸行业这个古老的行业可持续发展而共同努力。

来源：中国纸业网